Clientes

Administrar fichas de clientes

Busca clientes, entiende su nivel y reputación, agrega etiquetas y notas, y revisa su historial y conversaciones en un solo lugar.

Cuándo usar esto

Para saber quién es el cliente antes de que llegue: cuántas veces vino, si faltó, qué se le anotó y qué se hablaron. Notavo crea la ficha sola con la primera reserva; aquí la completas.

Pasos

1
Abre Clientes. Arriba hay tres cifras: Clientes totales, Clientes activos y Visitas promedio.
2
Busca con Buscar por nombre, email o teléfono... y, si quieres, filtra con Todos los niveles. La tabla muestra Cliente, Nivel, Teléfono, Visitas, Última visita y Notas.
3
Para una ficha nueva, toca Nuevo. En una fila, los iconos permiten ver, editar o eliminar.
4
Toca el cliente para abrir su ficha. A la izquierda ves su nivel, etiquetas, contacto, la Reputación y los números: Visitas totales, Última visita, Comensales promedio y Ausencias.
5
A la derecha, las pestañas: Reservas, Notas, Opiniones, Conversaciones y Registro de actividad.

Nivel y reputación

Los dos se calculan solos a partir de las reservas completadas y los no-shows:

Nivel: Nuevo (ninguna visita), Recurrente (1 a 4), Habitual (5 a 9) y VIP (10 o más).
Reputación: Excelente, Bien, En observación (10% o más de ausencias) y Bloqueado (más del 25%, o dos no-shows entre sus últimas 10 reservas).

Bloqueado es una advertencia, no un freno: Notavo no le impide reservar, solo te avisa al confirmar.

Para corregirlos a mano, cambia el nivel en el selector de la ficha, o toca Cambiar junto a Reputación, elige uno y toca Listo. Queda marcado como Manual. Para volver al cálculo automático, toca Restablecer a automático.

Notas

En Notas, escribe en Agregar una nota..., elige Interna o Compartida y toca Agregar nota. Toca la chincheta (Anclar) para dejar una nota arriba con la marca Anclada; Desanclar la baja. Cada nota muestra quién la escribió y si fue editada.

Historial y conversaciones

Registro de actividad: cronología de reservas, cambios de nivel o reputación, notas, etiquetas, mensajes y difusiones, con quién hizo cada cosa.
Conversaciones: los mensajes de WhatsApp, Instagram y email del cliente en un hilo. Elige el canal en Enviar por; un canal con la ventana vencida se marca Cerrada. En Acciones rápidas también tienes Nueva reserva, Abrir inbox y Enviar email (solo si tiene email).

Si algo no funciona

"Todavía no hay clientes". La lista se llena con tu primera reserva o con Nuevo.
"Ningún cliente coincide con tu búsqueda". Quita el nivel elegido o prueba con el teléfono.
"No se pudo crear la etiqueta". Reintenta; los nombres repetidos se ignoran.
El nivel cambió solo. Es el cálculo automático; fíjalo a mano si no lo quieres.